폴리실리콘2 태양광 산업 투자 (밸류체인, 미국 공급망, 정책 리스크) 폴리실리콘 글로벌 시장의 95%를 중국이 장악하고 있습니다. 이 수치를 처음 접했을 때 저는 솔직히 '그러면 한국 기업이 끼어들 자리가 있기나 한가'라는 생각부터 들었습니다. 그런데 지금 시장은 정반대 방향으로 움직이고 있습니다. 미국이 중국산을 공급망에서 밀어내면서 오히려 한국 기업에게 구조적인 기회가 열리고 있는 상황입니다.태양광 밸류체인, 어디서 돈이 만들어지는가태양광 산업은 생각보다 훨씬 긴 공급망을 가지고 있습니다. 모래에서 시작해서 메탈 실리콘, 폴리실리콘, 잉곳·웨이퍼, 셀, 모듈, 그리고 최종 발전 설비까지 이어집니다. 각 단계마다 전기료와 설비 투자가 상당히 투입됩니다. 여기서 폴리실리콘(Polysilicon)이란 순도를 극도로 높인 실리콘 소재로, 태양광 셀의 핵심 원료입니다. 원가의 .. 2026. 5. 28. 한국 태양광 (밸류체인, 폴리실리콘, 공급망) 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 몇 년 전 선배가 "태양광은 정책이 밀어주니까 무조건 간다"며 꽤 큰 돈을 넣었는데, 시장은 커졌는데 주가는 안 움직였습니다. 그 경험이 지금 다시 태양광을 볼 때마다 머릿속에 걸립니다. 이번엔 구조가 다르다고들 하는데, 정말 그럴까요?태양광 밸류체인, 어디서 돈이 막히는가태양광 산업은 단계가 꽤 복잡합니다. 폴리실리콘(polysilicon)에서 시작해서 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 순으로 이어지는 구조입니다. 여기서 폴리실리콘이란 태양광 패널의 핵심 원재료로, 실리콘을 고순도로 정제한 물질입니다. 쉽게 말해 태양광 산업에서 철강이나 반도체의 웨이퍼 같은 역할을 합니다.선배가 뒤늦게 깨달은 것도 바로 이 구조였습니다. 당시 투자 논리는 "정부가 신재생 에너지를 밀어주니 태양.. 2026. 5. 1. 이전 1 다음
