반도체 투자2 젠슨 황 방한 (AI 팩토리, 피지컬 AI, 투자전략) 솔직히 말하면, 저는 처음에 이번 방한을 그냥 7개월 전 방한의 '시즌 2' 정도로 가볍게 봤습니다. 삼겹살 먹고 야구장 시구하고, 잘 다녀가셨습니다 정도로 끝날 줄 알았거든요. 그런데 막상 일정을 하나씩 뜯어보니 이건 단순한 방문이 아니었습니다. 4박 5일 동안 9개 이상의 기업 경영진을 직접 만나고, 수조 원 규모의 협력 계약을 줄줄이 체결한 완전히 다른 성격의 방문이었습니다.7개월 만에 다시 온 이유가 달랐다지난 2025년 10월 방한은 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의라는 외교 행사가 주된 배경이었습니다. 한국 방문 자체가 15년 만이었다는 상징성도 컸고, 이재용 삼성 회장, 정의선 현대차 회장과 치킨집에서 만난 이른바 '깐부 회동'이 화제가 됐지만, 솔직히 그 자리는 분위기를 탄 이벤트에.. 2026. 6. 10. TSMC 위기론 (공급망 분산, 인텔 파운드리, 투자 전략) TSMC가 흔들린다는 말, 정말 믿어도 될까요? 반도체 투자를 좀 한다는 친구에게 애플과 인텔의 칩 공급 합의 소식을 꺼냈더니, 친구의 첫마디가 의외였습니다. "TSMC 위기보다 인텔 기회를 먼저 봐야 한다"고 했거든요. 그 말 한 마디가 이 글을 쓰게 된 계기입니다.공급망 분산, 애플은 왜 인텔을 선택했나애플이 인텔과 칩 생산 합의에 나선 이유를 두고 "TSMC가 뭔가 실수한 것 아니냐"고 보는 시각도 있는데, 저는 그보다 구조적인 이유가 더 크다고 봅니다.지금까지 애플은 아이폰, 아이패드, 맥 컴퓨터에 들어가는 핵심 칩을 사실상 TSMC 단독으로 위탁 생산해 왔습니다. 이를 싱글소싱(Single Sourcing)이라고 하는데, 여기서 싱글소싱이란 부품이나 제품의 공급을 단 하나의 협력사에만 의존하는 .. 2026. 5. 12. 이전 1 다음
