반도체 투자2 TSMC 실적과 한국 반도체 투자 전략 (AI 수요, 파운드리, HBM) 얼마 전 증권사 관계자와 이야기를 나눴을 때, 저는 솔직히 TSMC 실적 얘기가 나올 거라고는 예상하지 못했습니다. 그런데 그분이 첫 마디로 꺼낸 게 바로 이 얘기였습니다. "TSMC가 또 사상 최대 실적을 냈는데, 이게 한국 투자자한테는 어떤 의미인지 아세요?" 그 질문이 계속 머릿속에 남았습니다. TSMC의 1분기 순이익은 전년 대비 58.3% 증가했고, 이는 시장 예상치를 웃도는 수준이었습니다. AI 반도체 수요가 실적으로 증명된 순간이었습니다.AI 수요가 만들어낸 파운드리 독주 체제TSMC의 이번 실적이 의미 있는 건 단순히 숫자가 크기 때문이 아닙니다. 8분기 연속 두 자릿수 순이익 증가라는 사실이 중요합니다. 2년 동안 한 번도 꺾이지 않았다는 뜻입니다. 제가 이 업종을 지켜보면서 느낀 건, .. 2026. 4. 17. 엘피다 파산 (다운사이클, 투자전략, HBM호황) 2012년 2월, 일본 반도체 국가대표로 불리던 엘피다가 4480억엔의 부채를 안고 파산했습니다. 흥미로운 건 엘피다의 기술력 자체는 당시 삼성전자와 비교해도 크게 뒤떨어지지 않았다는 평가가 많았다는 점입니다. 그런데도 왜 무너졌을까요? 저는 이 질문이 지금 HBM 호황을 누리고 있는 한국 반도체 산업에 던지는 메시지가 생각보다 무겁다고 봅니다.엘피다는 왜 다운사이클을 버티지 못했나엘피다의 몰락을 단순히 '기술력 부족' 탓으로 돌리는 분들도 있는데, 저는 실제로는 전혀 다른 문제였다고 생각합니다. 엘피다는 1999년 도시바, 히타치, NEC의 D램 사업을 통합하며 출범했고, 2003년에는 미쓰비시 D램 사업까지 인수하며 세계 3위권 메모리 반도체 업체로 자리잡았습니다. 서버용 D램과 50나노 공정 기술에.. 2026. 2. 27. 이전 1 다음
