HBM2 전쟁 중에도 오른 소부장 (반도체 장비, AI 수요, 투자 전략) 솔직히 저는 미국과 이란의 전쟁 소식을 접했을 때 당연히 모든 주식이 곤두박질칠 거라고 생각했습니다. 실제로 3월 들어 코스피는 10% 넘게 빠졌고, 제 계좌도 빨간불이 켜졌습니다. 그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 반도체 소부장 관련주들이 오히려 10~30% 넘게 치솟은 겁니다. 테크윙은 34%, 티에스이는 26%나 올랐습니다(출처: 한국경제신문). 제가 2022년 이차전지 호황 때 타이어 회사에 투자하는 분을 봤던 기억이 떠올랐습니다. 그분은 "배터리가 무거워서 광폭 타이어 수요가 늘 거"라고 했었죠. 이번에도 똑같았습니다. 공부한 사람들은 전쟁 와중에도 기회를 찾더군요.반도체 소부장이 전쟁에도 강한 이유반도체 소부장이란 반도체를 만드는 데 필요한 소재(Material), 부품(Component), .. 2026. 3. 14. 엘피다 파산 (다운사이클, 투자전략, HBM호황) 2012년 2월, 일본 반도체 국가대표로 불리던 엘피다가 4480억엔의 부채를 안고 파산했습니다. 흥미로운 건 엘피다의 기술력 자체는 당시 삼성전자와 비교해도 크게 뒤떨어지지 않았다는 평가가 많았다는 점입니다. 그런데도 왜 무너졌을까요? 저는 이 질문이 지금 HBM 호황을 누리고 있는 한국 반도체 산업에 던지는 메시지가 생각보다 무겁다고 봅니다.엘피다는 왜 다운사이클을 버티지 못했나엘피다의 몰락을 단순히 '기술력 부족' 탓으로 돌리는 분들도 있는데, 저는 실제로는 전혀 다른 문제였다고 생각합니다. 엘피다는 1999년 도시바, 히타치, NEC의 D램 사업을 통합하며 출범했고, 2003년에는 미쓰비시 D램 사업까지 인수하며 세계 3위권 메모리 반도체 업체로 자리잡았습니다. 서버용 D램과 50나노 공정 기술에.. 2026. 2. 27. 이전 1 다음
