반도체 슈퍼사이클2 호남 반도체 클러스터 (산업생태계, 입지조건, 슈퍼사이클) 솔직히 이번 발표를 처음 접했을 때 2000조 원이라는 숫자보다 '호남'이라는 입지가 더 눈에 들어왔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 향후 10년간 AI 패권 경쟁에 대응하기 위해 호남권에 반도체 전공정 팹(fab) 최대 10기를 조성하겠다는 계획입니다. 과거 여수 석유화학, 광양제철소 이후 호남에 쏟아지는 가장 큰 규모의 산업 투자라는 점에서 개인적으로 주목할 수밖에 없었습니다.단순한 공장 건설이 아닌 산업생태계의 구축제가 과거 호남 산업 발전사를 들여다보면서 느낀 건 하나였습니다. 여수 석유화학단지나 광양제철소처럼 거대한 장치산업이 들어설 때마다 그 지역 경제의 지형 자체가 바뀌었다는 점입니다. 이번 반도체 클러스터는 규모만 놓고 보면 그것을 훌쩍 넘어섭니다.이번 투자에서 제가 가장 주목한 지점은 팹.. 2026. 7. 1. OCI 반도체 소재 (과산화수소, 인산 증설, 투자 판단) 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. OCI라고 하면 저는 오랫동안 태양광 폴리실리콘 기업으로만 기억하고 있었는데, 어느 순간 반도체 소재 이야기가 나오기 시작하더니 이제는 삼성전자와 SK하이닉스에 소재를 직납하는 기업으로 완전히 다른 모습을 보여주고 있습니다. 2026년 들어 주가 흐름을 지켜보면서 "이 회사, 지금 뭔가 달라졌구나"라는 느낌이 들었고, 그때부터 제대로 들여다보기 시작했습니다.과산화수소와 인산 증설, 숫자가 말해주는 것제가 OCI 관련 자료를 처음 정리했을 때 가장 먼저 눈에 들어온 것은 과산화수소 가동률 수치였습니다. 현재 70%대에서 올해 하반기 90%까지 끌어올리겠다는 목표인데, 처음엔 그냥 생산량 늘리겠다는 이야기로 들렸습니다. 그런데 조금 더 생각해보니 이게 단순한 증산 계획이 아니.. 2026. 6. 20. 이전 1 다음
