전체 글126 K조선 수주 호황 (가스운반선, FLNG, 수익성) 솔직히 저는 조선업을 오랫동안 '중국이 이미 따라잡은 산업'이라고 생각했습니다. 물량 싸움에서 밀리면 결국 지는 거라고요. 그런데 2025년 실적과 수주 흐름을 직접 들여다보니 제가 완전히 틀렸습니다. 한국 조선사들은 물량 경쟁에서 빠져나와 아예 다른 게임을 하고 있었습니다.가스운반선 80% 독식, 숫자 뒤에 있는 진짜 의미올해 들어 지난달까지 전 세계에서 발주된 VLGC(초대형 가스운반선)와 VLAC(암모니아운반선)는 총 46척입니다. 이 중 37척을 한국 조선 빅3가 가져갔습니다. 점유율로 따지면 약 80%로, 조선업 세계 1위인 중국(8척)을 압도적으로 따돌린 수치입니다(출처: 클라크슨리서치).여기서 VLGC란 액화석유가스(LPG)를 초저온 상태로 유지하면서 운반하는 대형 선박을 의미합니다. 단순히.. 2026. 6. 11. 삼성전자 광주 투자 (패키징 병목, 지방투자, TSMC 경쟁) 삼성전자가 35년 만에 신규 패키징 거점을 광주에 짓겠다고 나섰습니다. 저는 이 뉴스를 보자마자 "아, 드디어 터졌구나"는 생각이 먼저 들었습니다. 업계 안에서 패키징 공급 병목 얘기는 꽤 오래전부터 나왔고, 언제 터지느냐의 문제였지 터질지 말지의 문제가 아니었거든요.패키징 병목: 왜 지금이 임계점인가반도체 산업을 조금이라도 들여다본 분들이라면 "전공정 vs 후공정"이라는 구분이 낯설지 않을 겁니다. 전공정(前工程)이란 웨이퍼 위에 미세 회로를 새기는 단계로, 삼성전자 평택 팹이나 TSMC 대만 공장이 담당하는 영역입니다. 반면 패키징(후공정)은 완성된 칩을 열과 충격으로부터 보호하고, 필요한 경우 여러 칩을 하나의 패키지로 묶는 단계입니다. 오랫동안 후공정은 전공정에 비해 상대적으로 주목받지 못하는 영.. 2026. 6. 11. 코스피 급락 (기술적 조정, 레버리지 ETF, 변동성 증폭) 하루 만에 8% 넘게 빠진 시장이, 다음 날 똑같이 8% 넘게 올랐다면 여러분은 이걸 '시장이 정상적으로 작동했다'라고 보시겠습니까? 저는 이 이틀을 지켜보면서 오히려 그 반등이 더 무서웠습니다. 숫자가 회복됐다고 해서 시장이 안정됐다는 뜻은 아니니까요. 한국 증시가 왜 이렇게 극단적으로 흔들렸는지, 데이터를 따라가다 보면 생각보다 구조적인 이유가 보입니다.하루 8% 폭락, 단순한 공포가 아니었습니다6월 8일 코스피는 전 거래일 대비 676포인트 넘게 빠지며 7484선에 마감했습니다. 코스닥은 낙폭이 더 커서 9%대 하락을 기록했고, 두 시장 모두 서킷브레이커가 발동됐습니다. 서킷브레이커란 주가가 급격히 폭락할 때 시장 전체의 매매를 일시 중단시키는 안전장치로, 이날처럼 두 시장에서 동시에 발동된 것은 .. 2026. 6. 10. 젠슨 황 방한 (AI 팩토리, 피지컬 AI, 투자전략) 솔직히 말하면, 저는 처음에 이번 방한을 그냥 7개월 전 방한의 '시즌 2' 정도로 가볍게 봤습니다. 삼겹살 먹고 야구장 시구하고, 잘 다녀가셨습니다 정도로 끝날 줄 알았거든요. 그런데 막상 일정을 하나씩 뜯어보니 이건 단순한 방문이 아니었습니다. 4박 5일 동안 9개 이상의 기업 경영진을 직접 만나고, 수조 원 규모의 협력 계약을 줄줄이 체결한 완전히 다른 성격의 방문이었습니다.7개월 만에 다시 온 이유가 달랐다지난 2025년 10월 방한은 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의라는 외교 행사가 주된 배경이었습니다. 한국 방문 자체가 15년 만이었다는 상징성도 컸고, 이재용 삼성 회장, 정의선 현대차 회장과 치킨집에서 만난 이른바 '깐부 회동'이 화제가 됐지만, 솔직히 그 자리는 분위기를 탄 이벤트에.. 2026. 6. 10. 반도체 초과세수 (논란 배경, 국부펀드, 미래대응기금) 반도체 호황으로 최대 70조 원 규모의 초과세수가 발생할 것으로 추산되면서, 이 돈을 어떻게 쓸 것인가를 두고 정부 안팎이 분주해졌습니다. 솔직히 처음 이 얘기를 들었을 때, 70조 면 그냥 복지에 풀면 되지 않나 싶었는데, 들여다볼수록 생각이 달라졌습니다.블룸버그 오보 사태, 도대체 무슨 일이 있었나2026년 5월, 김용범 대통령실 정책실장이 자신의 SNS에 글 하나를 올리면서 사건이 시작됐습니다. 노르웨이 국부펀드를 언급하며 AI 인프라 시대의 과실을 사회적으로 제도화할 필요가 있다고 주장한 것인데, 문제는 그 글 안에서 '초과 이윤'과 '초과 세수'를 명확하게 구분하지 않고 뒤섞어 사용했다는 점이었습니다.여기서 초과 이윤이란 기업이 통상적인 수준을 넘어 벌어들인 사적 이익을 말하고, 초과 세수란 정.. 2026. 6. 9. 해운 운임 폭등 (SCFI 급등, 수혜 업종, 선복 확보) 중동 사태가 길어질수록 해운 시장이 조용히 들썩인다는 말, 처음 들었을 때는 반신반의했습니다. 호르무즈 해협을 지나는 컨테이너가 전체 물동량의 2~3% 수준밖에 안 된다는데, 그게 운임 두 배를 만들어낼 수 있을까? 저는 솔직히 처음엔 과장된 이야기라고 생각했습니다. 그런데 숫자를 직접 확인하고 나서는 생각이 완전히 바뀌었습니다.SCFI 6주 연속 상승, 이게 왜 이례적인가SCFI(상하이컨테이너운임지수)가 2726.48을 기록했습니다. 여기서 SCFI란 상하이를 기점으로 전 세계 주요 항로의 컨테이너 운임을 종합한 지수로, 해운 시장의 체온계 역할을 합니다. 이 지수가 중동전쟁 발발 직후인 2월 말 1333.11이었는데, 불과 3개월 남짓 만에 두 배 이상으로 뛴 겁니다.WCI(세계컨테이너운임지수)도 비.. 2026. 6. 9. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 11 ··· 21 다음
